交

易

内

容

项 目 编 号

ZHAEEC16-005Z

融资方

珠海天志发展置业有限公司（简称标的企业或融资方）

标 的 名 称

珠海天志发展置业有限公司50％股权增资扩股

最低投资总额

/底价(万元)

人民币350，000.00万元（其中：25，000.00万元计入标的企业新增注册资本，超出新增认缴注册资本的部分拟计入标的企业资本公积金。并经按《增资扩股合同》第5条5.1款完成过渡期间专项审计并对中标方出资额款项进行调整后，超出注册资本的部分正式计入标的企业资本公积金。

挂 牌 时 间

2016年9月6日

公告起止日

2016年9月6日 至2016年11月4日

交 易 地 点

电脑终端

交 易 方 式

网络竞价，但如经公开征集和资格审查后只产生一个符合条件的意向投资方，则该意向投资方交纳竞价保证金后确定该唯一符合条件的意向投资方为中标方，本次增资扩股成交价按该唯一意向投资方报价与挂牌底价就高原则确定。

标的企业（融资方）基本情况

项

目

融

资

企

业

基

本

情

况

企 业 名 称

珠海天志发展置业有限公司

企 业 性 质

其他有限责任公司

成 立 时 间

1999年7月20日

法定代表人

黄鑫

注 册 地

珠海市

注 册 资 本(万元)

人民币25，000.00

经 济 类 型

其他有限责任公司

经 营 范 围

房地产开发（凭资质证经营）；高尔夫俱乐部的建设经营；住宿服务及中餐制售（限分支机构经营）；商业的批发、零售（不含许可经营项目）。

职 工 人 数

共368人（在编364人、在岗356人、其他4人）。

天志公司金湾高尔夫分公司经营范围

分公司主要经营范围：高尔夫球场俱乐部管理；住宿服务；中餐类制售（不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品，许可证有效期至2014年12月29日）；商业批发、零售（不含许可经营项目）。

增

资

扩

股

前

后

股

东

的

持

股

情

况

增资扩股前

名称

出资额（万元）

比例（％）

备注（如限售或抵押情况等）

珠海九洲控股集团有限公司

23，078.4300

92.31

质押给兴业银行广州分行

汇添富资本管理有限公司

1，921.5700

7.69

无

增资扩股后

名称

出资额（万元）

比例（％）

备注（如限售或抵押情况等）

珠海九洲控股集团有限公司（简称九洲控股集团公司）

23，078.4300

46.157

汇添富资本管理有限公司

1，921.5700

3.843

新股东

25，000.0000

50

主要财务指 标

以下数据出自 《关于珠海天志发展置业有限公司二○一五年九月三十日的清产核资专项审计报告》（编号为：众环审字（2015）100800号），基准日为2015年9月30日

审 计 机 构

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所

审 计 数 据

总资产(万元)

总负债(万元)

净资产(万元)

603，661.18

534，969.61

68，691.57

以下数据出自珠海天志发展置业有限公司最近一期财务报表

企业财务报表

主营业务收入(万元)

主营业务利润(万元)

净利润(万元)

1636.68

-3653.96

-3645.96

报 表 日 期

2016年6月30日

资

产

评

估

情

况

评 估 机 构

珠海荣正土地房地产与资产评估有限公司

评估基准日

2015年9月30日

标的企业

评估值

账面价值

评估价值

总资产

603，661.18万元

634，570.95万元

总负债

534，969.61万元

534，969.61万元

所有者权益

68，691.57万元

99，601.34万元

主要固定资产

会所、酒店、体育中心等建筑物

主要无形资产

27洞高尔夫球场占地150万平方米

保留意见或重要提示

1、由于被评估单位将建（构）筑物及土地使用权分列记账，建（构）筑物的评估值内不含占用的土地使用权价值，土地使用权的价值在无形资产中进行评估。

2、会所、酒店、体育中心等建筑物有报建，未办理《房地产权证》，其面积由产权单位提供，有依据证实提供数据与实际建筑面积有出入，应以实际建筑面积为依据重新计算评估值。

3、根据2015年8月27日珠海市人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于珠海九洲控股集团有限公司对对珠海天志发展置业有限公司增加投资的意见》珠国资[2015]256号，同意珠海九洲控股集团有限公司以货币形式增加投资人民币1，775，616，652.41元。其中：注册资本增加210，784，300.00元，资本公积增加1，564，832，352.41元。该次增资的工商变更登记已经完成。九洲控股集团公司增加前述投资后，标的企业已付清所欠九洲控股集团公司的债务1，775，616，652.41元。

4、本次评估未考虑增资扩股应承担的费用和税项（如有）等可能影响其价值的因素，也未对各类资产的重估增、减值额作任何纳税考虑。

5、评估人员关注评估对象的产权，但对评估对象的产权发表意见已超过评估师的执业范围，故评估对象产权的真实性、合法性、完整性由被评估单位负责。

6、本次评估的股权价值没有考虑控股权溢价及少数股权折价，也未考虑流动性折扣对股权价值的影响，提请报告使用者注意该事项对评估结论的影响。

7、对于评估过程中可能存在的影响评估结果的其他瑕疵事项，委托方及被评估单位在委托评估时未作特别说明，在评估人员以专业经验在一般情况下不能获悉时，评估机构及评估人员不承担相关责任。

8、上述风险请意向投资方充分考虑并承担相应风险后果。

评

估

核

准

或

备

案

情

况

核准(备案)单位

珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

核准(备案)日期

2016年1月15日

核准(备案)结论

同意备案

内部决策

融资方向社会公开征集投资方进行增资扩股的行为已按公司法及其他有关法律法规要求完成内部决议，议事规则和决策程序符合规定。

√A.股东会决议 □B.董事会决议

□C. 总经理办公会议决议 □D.其他___ _

增资扩股行为批准情况

国资监管机构

珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门名称

珠海九洲控股集团有限公司（简称九洲控股集团公司）

挂牌交易批准机构

珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

挂牌文件文号

珠国资【2016】224号

意向投资方报名登记及尽职调查

时间、地点

公告期内在珠海市横琴新区金融产业服务基地13号楼珠海产权交易中心报名登记。

联系人、电话

刘小姐 0756-2992718

尽职调查

报名登记后，凭珠海产权交易中心出具的回执，到融资方处踏勘标的。

融资方联系方式

联系人

雷伟

联系电话

0756-7631088

意向投资方投资要求

意向投资方

资格条件

1. 中华人民共和国境内依法注册、有效存续的企业法人；

2. 意向投资方或其实际控制人2015年入选美国《财富》杂志评选的“世界五百强”企业。

条件设置说明：标的企业开发的高尔夫球场配套项目涉及交易金额较大，中标方需具有较强综合实力，确保项目能够顺利完成开发。

3. 意向投资方或其实际控制人（或意向投资方的实际控制人的下属控股公司）拥有经政府主管部门合法审批并办理了土地手续的高尔夫球场，并取得符合高尔夫球场用地的土地使用权证，具备成功开发、经营高尔夫项目的经验。

条件设置说明：标的企业合法开发高尔夫球场配套项目，为确保后续高水平的建设运营，要求中标方具有同等匹配条件。

4. 不接受意向投资方联合竞买。

条件设置说明：避免实力不足的小公司联合符合报名条件的企业以参股方式满足报名条件。

注：实际控制人：是指虽不一定是意向投资方的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配意向投资方行为的人（也包括公司）。

实际控制人的下属控股公司：指实际控制人最终直接或间接持有50％以上（不包含本数）股权的下属公司。

与融资相关的

其他条件

1、意向投资方须依照要求就下述内容在提交竞价文件时一并提交相关承诺书（详按附件格式）：

（1）承诺在完成本次增资扩股股权交割且标的企业完成本次增资扩股股权变更登记，中标方登记持有标的企业50％股权后45个工作日内向标的企业提供股东借款人民币壹拾肆亿元（￥14亿元），借款利息最高不超过年利率13％，具体利率标准由中标方与标的企业另行协商确定。中标方同意标的企业将中标方向标的企业交付的本次增资扩股公开交易成交价款（包括：中标方认缴的标的企业新增注册资本以及超出认缴的新增注册资本计入标的企业资本公积的部分）和中标方向标的企业提供的股东借款14亿元均用于偿还九洲控股集团公司已向标的企业提供的股东借款。

（2）履行和承担《增资扩股合同》中所规定的相关义务。

（3）意向投资方须承诺：若中标成为本次标的企业增资扩股股东，在《增资扩股合同》签署后三年内，未经标的企业原股东九洲控股集团公司书面同意，不得向中标方同一实际控制人所控制企业以外的其他方转让股权，或变相通过中标方的关联公司实现向中标方同一实际控制人控制企业以外的其他方转让股权。否则将依据《增资扩股合同》中的相关条款承担违约责任。

（4）标的企业房地产项目推广名称采用“九洲·中标方”作为前置。

（5）认可标的企业职工安置方案并履行方案及《增资扩股合同》中所规定的相关义务，应当保持员工队伍的相对稳定。同意标的企业法定代表人及董事长由九洲控股集团公司委派。标的企业运营采用董事会领导下总经理负责制，总经理由中标方委派，管理团队由股东九洲控股集团公司和新股东方在不违背《增资扩股合同》、公司章程的情况下共同协商组建。但其中标的企业的主管财务、会计负责人（下称主管财务、会计负责人）由九洲控股集团公司委派的副总经理担任，标的企业财务部经理由中标方委派，财务部经理受主管财务、会计负责人的直接领导。标的企业财务部副经理由九洲控股集团公司委派。标的企业的所有财务、会计审批事项须经主管财务、会计负责人批准后方能执行，财务会计报告须经主管财务、会计负责人签名方能出具。

2、意向投资方按附件格式提交《投资申请与承诺》、《保密承诺书》。

3、珠海产权交易中心收集意向投资方所提交的资料并进行核对。如意向投资方提交的资格审查文件符合本公告表及附件的制作要求，完全响应标的企业增资扩股条件的全部要求的，珠海产权交易中心与标的企业联合审查后向合格的意向投资方发出《资格审查结果通知书》。

确保所提交的资格审查文件符合本公告表的要求是意向投资方的责任。尽管珠海产权交易中心可能会通知部分或全部意向投资方对资格审查文件进行调整与纠正，但珠海产权交易中心及标的企业 并不保证没有接到调整与纠正通知的意向投资方必定会通过资格审查，也不保证接到调整与纠正通知的意向投资方按照通知进行了调整与纠正后必定会通过资格审查。

须提交的资料

1*、企业增资扩股投资申请书；2、意向投资方有效的企业法人营业执照复印件（复印件加盖法人公章），同时提交原件查验；3、意向投资方情况介绍，包括但不限于以下内容：意向投资方所从事的业务情况说明，意向投资方的财务状况和支付能力说明（本函要求单独加盖意向投资方公章）；如意向投资方属于新设公司暂不具备相关条件，可说明意向投资人的实际控制人（或其实际控制人的下属控股公司） 情况用以代替。4、意向投资方的股权结构图（本函要求单独加盖意向投资方公章）及工商登记的股权结构相关信息（要求加盖工商部门档案查询印章）； 5、法定代表人的身份证明书原件；6、法定代表人个人身份证复印件，并加盖意向投资方单位公章；7、法定代表人的授权委托书（格式见附件）及代理人个人身份证明复印件，同时提交原件查验（没有委托的除外）；8、意向投资方或意向投资方的实际控制人为2015年入选美国《财富》杂志评选的“世界五百强”企业的证明资料并加盖意向投资方公章，包括：提供2015年入选美国《财富》杂志评选的“世界五百强” 企业名单。如意向投资方的实际控制人为2015年入选美国《财富》杂志评选的“世界五百强” 企业的，还应提供该实际控制人与意向投资方投资关系及实际控制关系的相关证明资料，且前述资料需加盖意向投资方公章；9、意向投资方或其实际控制人（或意向投资方的实际控制人的下属控股公司）开发高尔夫球场的如下资料：立项批文、高尔夫球场土地使用权证等政府审批文件及证照并加盖意向投资方公章；10、由意向投资方企业董事会或股东会等有权决策机构（根据章程规定）作出的同意参与本次增资扩股并遵守本次增资扩股程序、规定的决议原件；11、现行有效的意向投资方章程复印件并加盖工商部门档案查询证明印章或可证明同意投资决议合格有效的有关文件；12*、《意向投资方中标后的承诺书》（内容格式见附件）、意向投资方按附件格式提交的《投资申请与承诺》、《保密承诺书》；13、融资方要求的其他证明文件。

◆注1： 上述文件中除注明提交复印件外，均须提交原件。提交复印件的须加盖意向投资方公章并由原件持有人加盖公章同时确认“复印件与原件相符”字样，同时在资格审查期间珠海产权交易中心和标的企业有权要求提交原件核对。

◆注2：要求所有资料制作目录，装订成册。

◆注3： 意向投资方提供的相关文件及资料（包括其作出的声明及承诺）必须全面、真实、准确，不得提供虚假信息、隐瞒真实情况或存在重大遗漏，否则一经查实，珠海产权交易中心、标的公司有权宣布取消意向投资方参与竞价资格或宣布其竞价无效并追究意向投资方的相关责任。

时间、地点

公告期内在珠海市横琴新区金融产业服务基地13号楼提交相关资料。

备注

上述须提交资料中带*的，可在本网站中下载。

竞价保证金

金额(万元)

10000.00

交纳时间

见珠海产权交易中心发出的《资格审查结果通知书》（以到帐为准）

处置方式

1、中标方所交纳的竞价保证金，在中标方与融资方及融资方原股东签订《增资扩股合同》且足额支付交易服务费以及不存在需要被扣收竞价保证金情形下，当中标方按照《增资扩股合同》约定应付的剩余交易成交价款与竞价保证金等额时，该竞价保证金可以转为该剩余交易成交价款。

2、未中标的意向投资方，竞价结束后5个工作日内，珠海产权交易中心将原额不计息退回其所交纳的竞价保证金。

3、意向投资方在交纳竞价保证金后弃标、违约的，融资方有权要求珠海产权交易中心将该意向投资方交纳的竞价保证金不予返还并扣收，竞价保证金在扣除珠海产权交易中心的服务费后，余款归融资方所有。

（1）意向投资方有以下任一情形的，均属于弃标：

①意向投资方经资格审查合格且缴纳竞价保证金后不参加竞价；②经过资格审查产生的唯一一个意向投资方或经交易中心组织竞价最高报价方宣布放弃按交易条件认缴标的企业新增出资的；③竞价的最高报价方在公示期满前明确表示或者以自己的行为表明放弃按交易条件认缴标的企业新增出资的；④竞价的最高报价方或经过资格审查产生的唯一一个意向投资方拒绝签领《中标通知书》；⑤如经公开征集和资格审查后仅产生一个意向投资方，该意向投资方在规定的期限内未与标的企业、标的企业原股东签订《增资扩股合同》的；或竞价的最高报价方被确定为中标方后未在规定的期限内与标的企业、标的企业原股东签订《增资扩股合同》。⑥经过资格审查产生的唯一 一个意向投资方或经珠海产权交易中心组织竞价产生的最高报价方违反本公告表规定，拒绝按珠海产权交易中心公告的《增资扩股合同》文本及全部条款内容签订《增资扩股合同》的。

（2）中标方有以下任一情形的，均属于违约：

①不按时支付交易成交价款；②不履行《增资扩股合同》及其附件约定的条款等。③不履行其做出的相关承诺的；④《增资扩股合同》规定的其他违约情形。

4、意向投资方违反珠海产权交易中心竞价规则及其他相关规定的，保证金不予返还，竞价保证金在扣除珠海产权交易中心的服务费后，余款归融资方所有。

5、如挂牌期满的唯一一家合格意向投资方在交纳竞价保证金后弃标或产生两家或两家以上的所有意向投资方在规定时间内均未以底价出价一次的，意向投资方所交纳的竞价保证金不予以返还，竞价保证金在扣除珠海产权交易中心的服务费后，余款归融资方所有。

6、意向投资方违反与交易相关的约定的其他行为，保证金不予返还，融资方有权要求珠海产权交易中心将该意向投资方交纳的竞价保证金不予返还，竞价保证金在扣除珠海产权交易中心的服务费后，余款归融资方所有。

7、只有交纳竞价保证金的意向投资方才能参加竞价。

意向投资方交纳竞价保证金后视为理解、认同并同意遵守本公告表及相关公告资料的所有内容，并接受本公告表（包括附件）的所有规定。

标的企业债权债务的处理

一、过渡期间标的企业净资产有变化的，相应调整中标方出资额

1.清产核资及资产评估基准日2015年9月30日至股权交割日的过渡期间标的企业的损益由标的企业享有和承担。

在股权交割完成后，由九洲控股集团公司和中标方共同委托的审计机构进行过渡期间专项审计（“过渡期间专项审计”）。根据“过渡期间专项审计”结果，自清产核资及资产评估基准日至股权交割日期间，股权交割日的标的企业净资产比清产核资及资产评估基准日有增加的（以基准日2015年9月30日清产核资审计的标的企业净资产为比较基数），中标方应当在“过渡期间专项审计”报告出具之日起的十个工作日内向标的企业支付净资产增加额50％的款项，该款额作为中标方出资额之外的部分计入标的企业资本公积；

若根据“过渡期间专项审计的结果”，标的企业在股权交割日的净资产比清产核资及资产评估基准日有减少的（以基准日2015年9月30日清产核资审计的标的企业净资产为比较基数），标的企业应当在“过渡期间专项审计”报告出具之日起的十个工作日内向中标方退还净资产减少额50％的款项，该退款额不超过中标方出资额拟计入标的企业资本公积的价款金额的，则从中标方出资额拟计入标的企业资本公积的价款中提取并支付中标方。

2、过渡期专项审计期间，交易各方均有配合审计机构的义务，同时均有权向审计机构提出相关意见和建议的权利。审计机构作为独立第三方，其作出的审计结论各方应予接受，除非经有效司法文书证明其确有错误。

3、 过渡期间专项审计完成，且交易各方就过渡期间净资产及中标方出资额按前述约定达成一致并处理完毕后，由标的企业委托会计师事务所就本次增资扩股进行验资并提交工商管理部门备案。

二、清产核资及资产评估基准日2015年9月30日至股权交割日即过渡期间，标的企业新增标的企业项目开发银行贷款、标的企业新增为项目运营进行的融资借款、发生标的企业新旧融资替换（替换即在原融资金额基础上不增加额度，以新贷替换旧贷 ）且贷款利息的年利率不超过13％的，中标方认可由标的企业承担。

职工安置及治理结构

1、中标方入股标的企业后的治理结构：

（1）本次标的企业增资扩股后，除股东会外，仍设董事会，除下列情形外，标的企业董事会由5人组成。

如中标方属国有企业或国有投资主体投资设立的有限责任公司，根据《公司法》规定，董事会成员中应当有一名公司职工代表 。则标的企业董事会由6 人组成，除职工代表外的其他董事由各方股东协商约定产生，董事会中的职工代表由标的企业职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

标的企业法定代表人及董事长由九洲控股集团公司委派。法定代表人由董事长担任。

（2）标的企业运营采用董事会领导下总经理负责制，总经理由中标方委派，管理团队由股东九洲控股集团公司和中标方各方在不违背《增资扩股合同》、公司章程的情况下共同协商组建。但其中标的企业的主管财务、会计负责人（下称主管财务、会计负责人）由九洲控股集团公司委派的副总经理担任，标的企业财务部经理由中标方委派，财务部经理受主管财务、会计负责人的直接领导。标的企业财务部副经理由九洲控股集团公司委派。标的企业的所有财务、会计审批事项须经主管财务、会计负责人批准后方能执行，财务会计报告须经主管财务、会计负责人签名方能出具。

2、中标方入股后员工安排方案：

标的企业除公司法定代表人、董事长、总经理、副总经理、财务部经理、财务部副经理及其他高级管理人员由各股东方根据《增资扩股合同》、章程提名和委派外，标的企业现有员工原则上继续留用，由九洲控股集团公司与中标方协商安排。

交易方式

挂牌期满，如征集到不少于2个符合条件的意向投资方

交易方式

网络竞价

报价加价幅度

1000万元

挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向投资方

按挂牌底价与意向投资方报价孰高原则确定增资扩股的成交价款并直接签约成交。

挂牌期满，如没有征集到符合条件的意向投资方

变更挂牌条件，重新挂牌。

特别说明与其他事项

特别事项说明

1、项目用地、规划、开发建设相关情况：

（1）标的企业于2013年10月24日取得了位于珠海市金湾区西湖城区省道S272西侧2500061.2平方米高尔夫球场、别墅、公寓及商业用地的《建设用地规划许可证》（地字第（金湾）2013-040号），于2014年3月18日取得珠海市金湾区西湖城区省道S272西侧2500061.2平方米土地房地产权证（粤房地权证珠字第0200033013号）。土地用途：住宅用地自（2013－07－29至2083－07－28止）、商业服务业自（2013－07－29至2053－07－28止），该宗地属国有出让高尔夫球场、别墅、公寓及商业用地。

（2）标的企业于2016年7月办理了上述用地的规划许可变更手续并就本宗地调整分割事宜与珠海市国土资源局订立协议书，将上述2500061.2平方米用地作局部调整并分割成一期、二期及高尔夫球场用地共26个地块，调整分割后用地总面积为2354476.78平方米，剩余145584.24平方米的土地作为市政道路和绿化用地使用权由珠海市国土资源局收回，且协议书规定珠海市国土资源局无需对收回部分用地土地使用权进行补偿。调整分割后用地总面积为2354476.78平方米，总建筑面积为999995.83平方米，商业（含高尔夫球场配套设施、幼儿园、小学、邻里中心）总建筑面积为98331.29平方米。其中一期用地共7个地块、总用地面积278835.09平方米；二期用地共18个地块、总用地面积707152.19平方米；高尔夫球场用地面积1368489.5平方米、高尔夫球场用地计容积率总建筑面积≤14000平方米。2013年10月24日核发的地字第（金湾）2013-040号《建设用地规划许可证》原件及附图附件作废。

标的企业在上述用地上的房地产开发建设及高尔夫俱乐部项目（下称本项目）已开发高标准的27洞高尔夫球场，建有会所、酒店、维修中心、体育中心休息亭及走廊等建筑物。

（3）目前标的企业正实施上述项目一期及项目整体规划、报建、开发建设等事宜，该工作将可能导致后期后续存在规划方案、报建方案不可调整之情形。标的企业已就本项目进行了部分房地产开发建设并对外签订了系列合同。此外，由珠海九控投资有限公司作为发起人通过“金开贷”社会金融服务平台（www.kingkaid.com，以下简称“金开贷”平台）发起W-GOLF众筹项目产品，向“金开贷”会员进行众筹融资。W-GOLF众筹项目产品投资人的包括但不限于西湖湿地国际花园一期房屋认购权等等相关权益标的企业应予保证（包括本次增资扩股股权交割后），W-GOLF众筹项目投资人相对应标的企业约200套别墅价格已经固定。上述标的企业已进行的相关开发建设活动及对外签署的合同具有不可逆性和不可变更、不可调整性风险。

意向投资方参加本次增资扩股公开挂牌竞价即视为愿意承担上述风险。

2、九洲控股集团公司持有的标的企业的92.31％股权已质押给兴业银行广州分行。兴业银行广州分行已同意标的企业本次增资扩股行为，并同意在增资扩股完成后协助办理股权变更登记手续。

3、截止公告之日，标的企业名下的土地已抵押给兴业银行股份有限公司广州分行，标的企业及原股东保证上述抵押不会影响上述项目土地开发，且标的企业归还汇添富资本管理有限公司委托贷款后，汇添富资本管理有限公司保证在委托贷款全部偿还完毕后五个工作日内递交解除抵押权申请。

4、意向投资方应自行了解增资扩股标的来源、瑕疵和风险等（包括上述已知瑕疵和风险及其他一切未知瑕疵和风险）。标的成交后，中标方不得以此为由要求解除合同，也不得要求融资方及珠海产权交易中心作赔偿或补偿。

5、交易各方应当依照中国有关法律法规规定，各自承担各自依法应当缴纳的任何税款、税负、收费和费用。如果相关法律法规没有明确规定某项税款、税负、收费和费用支付主体的，则按原股东50％、中标方50％的比例平均分摊该等税款、税负、收费和费用。

6、本次交易涉及的交易服务费全部由投资方承担。

7、本次增资扩股资金结算（包括竞价保证金和增资扩股成交价款、交易服务费的缴付）仅限于使用中华人名共和国境内人民币账户结算。

8、意向投资方不得由他人代付保证金，不得由他人代付交易成交价款。竞价保证金在规定时间内以人民币一次性转账支付至交易机构指定资金监管账户，逾期交纳则不具备竞投资格。

9、如经公开征集和资格审查后，挂牌公示期满只征集到一个符合条件的意向投资方，则该唯一合格意向投资方在交纳竞价保证金后即视为该唯一合格投资方，本次增资扩股成交价按该唯一意向投资方报价与挂牌底价就高原则确定；如产生二家或以上的合格意向投资方，意向投资方在交纳竞价保证金后则在电子竞价中最少有一家意向投资方以挂牌底价出价一次。

10、投资方应于《中标通知书》签发次日起1个工作日内按公告确认的合同全部条款与标的企业、标的企业原股东签署《增资扩股合同》，否则，视为弃标。意向投资方参加本次增资扩股公开挂牌交易，即视为意向投资方已完全接受并愿意承担前述规定的法律后果。

11、中标方应于签订《增资扩股合同》且公示期满无异议后5个工作日内向融资方指定账户付清增资扩股全额成交价款。

12、确定中标方后，若因交易各方原因导致终止本次增资扩股的，珠海产权交易中心收取的交易服务费不予退回，交易各方自行依法追究相关法律责任。

13、意向投资方对本次增资扩股股权交割前标的企业已进行的各项用地、规划、施工审批方案及条件的不可调整性；已进行的开发建设行为包括对外签订合同等的不可逆性、不可变更性、不可调整性等风险应有充分的考量，意向投资方参加本次增资扩股公开交易即视为愿意承担相关风险。

14、意向投资方需自行分析众环海华会计师事务所有限公司珠海分所出具的《关于珠海天志发展置业有限公司二○一五年九月三十日的清产核资专项审计报告》（编号为：众环审字（2015）100800号）及其相关附件，以及由珠海荣正土地房地产与资产评估有限公司出具的《珠海天志发展置业有限公司拟增资扩股所涉及珠海天志发展置业有限公司全部股东权益资产评估报告》（编号为：珠荣正[2015]估字D140号等资料中所存在的风险以及认缴出资对价价值，并自行承担报价责任和由此引起的一切后果。

15、本次增资扩股的终止

（1）在中标方确定之前，由于法律法规规定的事项或不可抗力导致本次增资扩股终止。

（2）中标方未按照《增资扩股合同》约定付清交易价款，违约超期达10个工作日或以上的，标的企业有权选择终止本次增资扩股。

16、意向投资方报名登记，视为已充分阅读理解并认同本公告表和《增资扩股合同》及附件资料的所有内容，并自愿受其约束。

17、中标方享有按交易条件认缴标的企业出资的权利，同时中标方必须按约定全面履行义务和支付交易成交价款才能最后取得标的企业50％股权。

18、本公告表的“中标方”是指如经公开征集和资格审查后产生不少于二个意向投资方，则通过电子竞价方式最终确定的认缴标的企业增资扩股标的且经公示后无异议的新出资人；或如经公开征集和资格审查后仅产生一个意向投资方，则在该意向投资方交纳竞价保证金后按交易条件确定该唯一意向投资方为中标方，本次增资扩股成交价按该唯一意向投资方报价与挂牌底价就高原则确定。确定该唯一符合条件的且经公示后无异议者为认缴标的企业增资扩股标的出资人。

本公告表中出现“中标方”等文字，仅仅是一种通俗泛称，其意义仅限于本方案的释义及相关附件资料所指确切含义。与招投标情形下的“中标方”的含义不完全相同。

19、公告期满且标的企业收到交易中心提交的资格审查文件后，标的企业及相关部门认为有必要到意向投资方或其控股股东或实际控制人或其下属控股企业进行尽职调查，标的企业将提前向意向投资方提出需要调查的内容，意向投资方应按调查内容要求安排尽职调查的工作，并给予配合。

20、其他未尽事宜详见公告的《增资扩股合同》。

其他事项

融资企业原股东是否行使优先认购权

否

管理层是否有投资意向

否

交易流程及相关时间安排

上网登报公告

2016年9月6日，民营经济报、珠海特区报、珠海产权交易中心有限责任公司网站（http://www.zhaeec.com/）

意向投资方报名登记

2016年9月6日 至2016年11月4日17时前

意向投资方尽职调查

公告期内与融资方联系，具体时间由融资方安排

意向投资方提交相关资料

2016年11月4日17时前

资格审查，领取《资格审查结果通知书》

珠海产权交易中心与融资方联合审查后 2 个工作日内向合格的意向投资方发出《资格审查结果通知书》

意向投资方交纳竞价保证金

见珠海产权交易中心发出的《资格审查结果通知书》

竞价、签发《中标通知书》

竞价时间：见珠海产权交易中心发出的《资格审查结果通知书》

竞价会结束后签发《中标通知书》。如只有一家合格的意向投资方，则另行通知。

中标方与融资方、融资方原股东签订《增资扩股合同》

从确定投资方（即《中标通知书》签发之日）后次日起1个工作日内，《增资扩股合同》合同文本内容见本网站项目附件。

网上公示竞价结果

交易各方签订《企业增资扩股合同》后进行公告，公告期为5个工作日。

中标方支付增资扩股交易成交价款、服务费

增资扩股交易成交价款

增资扩股价款于融投双方签订《增资扩股合同》且公示期满无异议后5个工作日内一次性付清到产权中心指定账户。

服务费

服务费于确定投资方（即《中标通知书》签发之日）之日起5个工作日内以转账方式一次性支付至珠海产权交易中心如下账户，具体见珠海产权交易中心出具的收费通知：

户名：珠海产权交易中心有限责任公司

开户行: 中国工商银行珠海市丽景支行

帐号: 2002022709100085230

交易机构交易鉴证

以上一切手续完善后

融资方联系方式

联系人

雷先生

联系电话

0756-7631088

交易机构联系方式

联系人

刘小姐

联系电话

0756-2992718

传真

0756-2992777

地址

珠海市横琴新区金融服务基地13号楼

备 注

温馨提示：

1、意向投资方须提交的资料，带*的可在本网站“下载专区”下载。相关交易规则可在本网站中的“政策法规”栏查看，合同文本等可在“下载专区”中下载。

2、意向投资方可与融资方联系并了解标的现状。自行了解转让标的来源、瑕疵和风险等（包括上述已知瑕疵和风险及其他一切未知瑕疵和风险）。标的成交后，中标方不得以此为由拒绝与融资方签订《增资扩股合同》或要求解除《增资扩股合同》，也不得要求融资方及本中心作赔偿或补偿。联系人：雷先生；联系电话：0756-7631088。

3、意向投资方在报名参加竞价前应登陆电子竞价系统注册登录账号及密码，并提交登录账号给本中心，本中心将激活通过资格审查的意向方登录账号并通知意向方。

4、意向投资方应按有关规定或约定向珠海产权交易中心支付有关交易费用。

中心声明：

1、根据我国有关法律、法规的规定，融资方应按规定如实披露项目信息，并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。本中心对融资方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。

2、本中心作为交易平台，负责组织交易双方实施交易，只对交易法定程序负责，不承担其他任何法律责任。

3、意向投资方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解，对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估，并独立承担所有风险。项目融资方、本中心对此不承担任何法律责任。项目融资方、本中心不保证移交的项目标的无缺损或丢失，中标方不得以因无法避免的客观原因造成的瑕疵为由拒绝接收项目标的。

4、意向投资方如对本中心网站披露的项目信息（包括但不限于资格条件、交易条件、特别事项说明等对项目有重大影响的相关信息）的理解存在歧义的，应以交易各方最终签订的交易合同的相关内容为准。